Рик и Карл в сопровождении Мишонн отправляются в округ Кинг, свой родной город, где, как мы помним, все начиналось. По дороге они проезжают мимо одного выжившего бродяги без оружия, а приехав на место, обнаруживают, что оружейный склад полицейского участка разграблен. Сам же город опутан сетями и ловушками. Они сталкиваются с еще одним выжившим, который стреляет по ним, но Карл успевает оперативно отреагировать и быстро остужает пыл неприятеля. Им оказывается Морган, когда-то спасший Рику жизнь…