Рик спасает Мишонн от зомби, и девушка оказывается на территории тюрьмы. Под нажимом Дерилла она рассказывает, что Мегги и Гленн похищены и находятся в Вудбери. А в это самое время Гленн подвергается пыткам – Мэрл пытается узнать, где именно находится группа. Однако в схватке с зомби, которых Мэрл натравил на него, Гленн побеждает. Андреа и Милтон ставят над ходячими мертвецами эксперименты, пытаясь воздействовать на их подсознание. Губернатор шантажирует Мэгги, грозясь убить Гленна.