Мэрл пытается выследить Мишонн, чтобы не дать ей покинуть Вудбери. Во время схватки, в которую ввязываются несколько зомби, девушка выясняет, что ходячие мертвецы почему-то не реагируют на нее. Тем временем Рику поступает звонок от неизвестных, которые сообщают, что находятся в безопасном месте. На том конце Рик слышит женский, а затем мужской голоса, но когда трубку передают Хершеллу, выясняется, что телефон не работает, кажется, у Рика начались галлюцинации. Андреа соблазняет Губернатора, а Дерилл находит в одной из тюремных камер пропавшую Кэролл.