Продолжать ли поиски Софи, теперь стало все чаще волновать многих, ведь после стольких дней надежды оставалось очень мало. Даже Шейн считает, что ради одного ребенка нельзя дальше рисковать всеми, нужно уезжать. Но все же поиски продолжаются. Теперь у Рика есть карта местности, есть лошадь, есть еще люди, желающие помочь. Вдоль ручья, где еще не искали, отправляется на лошади Дэрил. Но лошадь на высокой круче чего-то испугалась, встала на дыбы и сбросила седока. Дэрил, падая с обрыва, поранился. Кроме того, сорвалась с арбалета стрела и вонзилась ему в бок. Он потерял много крови, и теперь ему чудятся чупакабра, собака, сосущая кровь, пришедший и насмехающийся над ним брат Мэрл, чавкающие мертвецы… Однако, мертвецы и впрямь рядом! Дэрил находит в себе силы защититься и возвращается в лагерь. Возвращается с находкой: в ручье валялась кукла Софи.